Jimi Hendrix miał bardzo określoną wizję okładki, którą dokładnie opisał w liście do wytwórni Reprise. Zależało mu na zdjęciu zespołu, który siedziałby na rzeźbie „Alicji w Krainie Czarów”, która zlokalizowana jest w nowojorskim Central Parku. Gitarzysta bardzo dobrze wiedział nawet, kto powinien wykonać fotografię - chodziło mu o Lindę Eeastman, którą kilka lat później świat poznał jako Lindę McCartney. Takowe ujęcie rzeczywiście powstało, label zupełnie zignorował jednak sugestie Jimiego i wybrał na okładkę grafikę, przedstawiającą zbliżenie jego twarzy, utrzymaną w czerwono-pomarańczowo-żółtych odcieniach. Powstała ona na kanwie zdjęcia, które podczas występu w Saville Theatre wykonał Karl Ferris.